该剧讲述了屈原奉楚怀王之命出使齐国,秦使张仪游说楚国与齐国断交,屈原极力劝谏阻止,楚怀王却不听。南后郑袖与靳尚合谋,在青阳宫排演《九歌》乐章时,借机诬陷屈原调戏自己,楚怀王大怒,将屈原放逐。屈原的女弟子婵娟为老师鸣冤,也被投入狱中,后被卫士救出,一同投奔屈原的故事。
战国时期,屈原奉楚怀王之命出使齐国,秦使张仪游说楚国与齐国断交,屈原极力劝谏阻止,楚怀王却置若罔闻。南后郑袖与靳尚暗中勾结,在青阳宫排演《九歌》乐章时,故意让屈原指导,待楚怀王到来,郑袖佯装晕倒在屈原怀中,反诬屈原调戏自己,楚怀王盛怒之下将屈原放逐。