该剧讲述了蜀军北伐中原时,赵云被魏将姜维击败于天水关。诸葛亮十分赏识姜维的才能,一心想要将其收归蜀汉。他先是设计将姜维的母亲接到蜀营,以此引诱姜维前来救母,接着又派魏延假扮姜维攻打天水关,致使魏将马遵对姜维产生怀疑,怀疑其已降蜀。姜维救母未果,战败返回,马遵却闭门不纳,还下令以乱箭射他,姜维最终陷入进退两难的境地。
该剧讲述诸葛亮北伐时,为收服名将姜维,巧妙布局,利用智谋识破姜维的才能,并通过一系列策略,让姜维心悦诚服归降蜀汉的故事,展现了诸葛亮卓越的军事智慧与识才爱才的胸怀,尽显汉剧独特的艺术魅力。